N.U – 84 – FECHAMENTO DE CAIXA COM AGRUPAMENTO DE ADQUIRENTES/BANDEIRAS
Essa documentação foi criada com o objetivo, de auxiliar os nossos usuários do sistema Vixen PDV, a como usar o novo processo de fechamento de caixa do sistema.
Para habilitar o recurso vá na guia PDV (Basic) > Coluna: Configurações > Botão “Configuração Geral”:
Na tela que se abriu no campo de busca digite “AGRUPAR TIPO”, e marque a opção “Agrupar tipo de documento cartão no fechamento de caixa”, e depois clique no “Ok” da tela para que ela salve essa configuração;
Para configurar as redes adquirentes e bandeiras que serão exibidas no novo processo de fechamento de caixa do sistema Vixen. Após isso, para que o Vixen receba essas novas informações é necessário realizar uma carga total através do atalho “Ctrl +End”.
Realize suas vendas em POS (Cartão debito e credito) como é feito de costume todos os dias. E no momento do fechamento do caixa, repare que será exibido um único registro com a descrição “POS”, nele estará agrupado o valor de todas as vendas que foram realizadas em cartão (menos as vendas TEF).
Clique duas vezes sobre ele, ou com o botão direito sobre o registro escolha a opção “Conferir documentos”. Em seguida será aberta a tela abaixo, onde você deve criar um registro para o total das vendas de cada bandeira utilizadas naquele dia:
Lembre-se de clicar no botão “Inserir linha”, para adicionar uma nova linha, deste modo você pode inserir quantas linhas precisar para preencher os valores de cada bandeira;
Obs.: Geralmente é possível obter o valor total vendido em cada bandeira, através das “Funções administrativas” da maquinha POS, nela existe a impressão de um relatório similar ao um fechamento de caixa, exibindo os totais vendidos por bandeira.
Após realizar os procedimentos acima, basta conferir as demais formas de pagamento necessárias e depois clicar no botão “Fechamento de caixa”.
Ao clicar no botão “Imprimir rel. de fechamento” > será realizada uma impressão de fechamento conforme abaixo:
Um dos pontos mais importantes a se ressaltar é que depois de realizar a conferência da tesouraria no Volpe, o caixa será importado para o modulo financeiro, da maneira na qual foi conferido o tipo de pagamento “POS”:
Exemplo do “Contas a receber” gerado no modulo Financeiro:
Caso tenha alguma dúvida com relação a forma de utilizá-lo, entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico, para que possamos auxiliá-lo.
PWI – Password Interativa Sistemas Ltda.
Rua Professor Carlos Reis, Nº39
Pinheiros – São Paulo, SP
(11) 4810-3500
comercial.vixen@pwi.com.br
suporte.vixen@pwi.com.br
